Прошло пять лет, как Алекс Хантер стал оборотнем... С тех пор Ханна и Алекс были единственными оборотнями в Волчьем ручье. Дядя Колин и тетя Марта даже не догадывались о том, что их племяннник и его подруга оборотни... Хотя, Ханну и Алекса уже нельзя было назвать друзьями - парень ненавидел девушку, которая превратила его жизнь в ад.
И вот, в Волчий ручей приходят чужаки... Их пятеро... Ханна и Алекс замечают, что в лесу стало больше убитых и съеденных животных... Следовательно, чужаки тоже оборотни! Вот только в полнолуние Алекс и Ханна никого в лесу не замечали...
На самом деле чужаки не обычные оборотни. Они могут превращаться в волков по своему желанию. И превращаются они в зверя полностью - передвигаются на четырех ногах, в отличие от Алекса и Ханны. И чужаков вовсе не пятеро, их гораздо больше! Просто часть осталась в лесу. Но Ханна и Алекс ничего этого не знают. А вскоре в городе пропало два человека. Похоже, у чужаков междуусобица. Разгадают ли Ханна и Алекс эту загадку и чем все закончится для города?