12-летний Алекс Хантер приезжает в Волчий ручей к дяде и тете. Сначала все идет хорошо: дядя Колинз и тетя Марта профессиональные фотографы, они помогают пемяннику в его увлечении - фотографии, он знакомится с девочкой, живущей по соседству, Ханной.
Но потом он узнает, что в Волчьем ручье есть оборотни. Следя за ними, он выясняет, что это его дяди и тети, которые одевают шкуру в соседнем доме. Они врут, что это дом мрачных Марлингов, которых на самом деле не существует.
В Хеллоуин Ханна и Алекс крадут шкуры, оборотни не првращаются и, соответственно, излечиваются от этого проклятья. Но, как оказывается, Ханна тоже оборотень, и она обращает Алекса. На этом книга заканчиваается.